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FUCHS PETROLUB VZ kaufen
03.05.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.
Mit dem ersten Quartal habe FUCHS PETROLUB bereits 30% des angestrebten Rekordergebnisses beim EBIT aus dem Jahr 2007 (195,2 Mio. EUR) erreicht, sodass das Ziel, dieses Ergebnis im laufenden Jahr zu übertreffen, erreichbar sei.
Getragen werde das Wachstum von der Region Asien-Pazifik, Afrika, wo der Umsatz organisch um 28,6% (+8,2% währungsseitig) habe zulegen können. Ebenfalls stark habe die Region Nord- und Südamerika (+19,2%) auf 53,4 Mio. zugelegt. In Europa (Umsatz +14,5%) habe FUCHS PETROLUB die stärkste Erholung beim EBIT mit +18,5 Mio. EUR (+40,1%) verzeichnet, wobei sich im Vorjahr die Krise hier auch am deutlichsten gezeigt habe.
Mit einer EBIT-Marge von 17,8% im ersten Quartal habe FUCHS PETROLUB die Erwartungen der Analysten um fast einen Prozentpunkt übertreffen können. Selbst wenn ab dem 3. Quartal die Basiseffekte geringer würden und auch die Kostenentwicklung wieder aufwärts gerichtet sei, würden sie den Konzern auf gutem Wege sehen, das Rekordergebnis aus dem Jahre 2007 in diesem Jahr zu übertreffen.
Vor dem Hintergrund hätten die Analysten ihre Umsatz- und EBIT-Erwartung um 2,6% auf 1,3 Mrd. EUR (zuvor 1,27 Mrd. EUR) bzw. 189,8 Mio. EUR auf 196 Mio. EUR angehoben (+3,3%). Damit errechne sich anhand ihrer DCF-Modellierung ein neues Kursziel von 89 EUR (alt: 85 EUR).
Die Analysten vom Bankhaus Lampe raten die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie nach wie vor zu kaufen. (Analyse vom 03.05.2010) (03.05.2010/ac/a/d)
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